Планирование осуществляется в сервисе b2b.polytell.ru

b2b.polytell.ru — это SaaS-сервис, интегрированный с CRM Мегаплан и расширяющий его возможности.

После интеграции вашего Мегаплана и сервиса Polytell, а также проведения базовых настроек, вы сможете добавить в интерфейсе Polytell параметры KPI и установить по ним план сотрудникам на несколько месяцев вперёд.

Данные по сделкам будут загружаться из Мегаплана в Polytell и появится возможность, в реальном времени, контролировать выполнение плана.

Инструкция по настройке сервиса b2b.polytell.ru

Доступные варианты KPI

ОПРЕДЕЛЯЕМ НУЖНЫЕ НАМ ПАРАМЕТРЫ

Polytell позволяет добавить достаточно большое количество плановых показателей и контролировать их.
Выберите только те, которые действительно влияют на эффективность вашей компании.

Запись вебинара планирование в отделе продаж

1. KPI - Оборот

Базовый KPI по выручке или товарообороту.

2. KPI - Прибыль

KPI по валовой прибыли с проектов (сделок в Мегаплане).
Цена сделки - затраты на сделку.

3. KPI - Маржинальность

KPI по Маржинальности позволяет контролировать рентабельность бизнеса.

4. KPI - Лиды

Лид — сделка на определённом этапе.
Пример: план по заявкам, замерам, расчётам.
Измеряем важный промежуточный результат.

5. KPI - Сделки

План по результативным сделкам.
Пример: количество закрытых сделок, переданных в работу,
подписанных договоров и т.д.

6. KPI - Задачи

Позволяет установить план на месяц по задачам.
В зачёт пойдут завершённые в срок задачи, с не просроченным дедлайном.

7. KPI - События

План по любым событиям Мегаплана, завершённым определённым образом. Например: успешные встречи. Используем блок
Дела в Мегаплане.

8. KPI - Получение денег

План по поступлению денежных средств на расчётный счет.
По сути, это контроль дебиторской задолженности.
Используем блок
Финансы в Мегаплане.

9. Ваш KPI?

При необходимости,
можете описать вашу задачу,
возможно, решение уже есть.

Как установить KPI в Polytell

После того, как вы определились, какие параметры KPI использовать и провели первичные настройки в b2b.polytell.ru — можем добавить параметры KPI для всех сотрудников. В зависимости от должности и поставленных задач, у сотрудников могут быть разные планы.

Пример:
KPI менеджера по ведению клиентов

Прибыль (KPI Прибыль)
Заключённые договора (KPI Сделки)

KPI Менеджера по поиску клиентов

Назначенные встречи (KPI Лиды)
Успешные звонки (KPI События)

Как установить KPI в Polytell

Как установить план в Polytell

* План устанавливается по тем параметрам KPI,
которые мы выбрали.

* План по одному параметру — у разных сотрудников может быть разным.

* Внизу таблицы суммируется план по всем сотрудникам.

Как установить план в Polytell

Инструменты контроля

Отчёт в polytell ФАКТ

Отслеживаем выполнение плана по прибыли или обороту, смотрим на результативность каждого дня. Дельта за день (деньги, лиды, сделки).

Отчёт в polytell ПОТЕНЦИАЛ

На диаграмме видны показатели компании по обороту и валовой прибыли. Видим, сколько нужно продавать в день, чтобы выполнить план, с учётом выходных.

Отчёт в Telegram и SMS

Ежедневный бесплатный отчет в Telegram или платный в SMS, с результатами компании.
Каждому менеджеру приходят его результаты.

Помощь во внедрении системы KPI